能源危機背後:化石燃料投資下降,可再生能源還沒準備好

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  • 時間:2021/10/19 上午 09:15:00
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By Christopher M. Matthews, Collin Eaton and Benoit Faucon
Oct. 17, 2021 3:09 pm ET

轉自華爾街日報


能源價格衝擊提醒人們,即使在努力轉向可再生能源的過程中,世界仍繼續依賴化石燃料。

最近幾週,全球對石油、煤炭和天然氣的需求猛增,因為異常的天氣條件和從疫情大流行中復甦的經濟共同造成了從中國到巴西再到英國的能源短缺。

隨著各國努力從化石燃料轉向更清潔的能源,這種情況暴露了全球供應的脆弱性,由於對氣候變化的擔憂,許多投資者和政府正試圖加速轉變。

能源高管和分析師表示,轉型數字在未來幾年將充滿挑戰,因為一個嚴峻的現實:雖然化石燃料投資正在下降,但化石燃料佔能源的大部分,而且綠色能源支出的增長速度不足以填補差距。

即使供應鏈開始緊張,對電力的需求仍然強勁。在某些情況下,風能和水力發電等可再生資源的供應量低於預期,進一步推動了對化石燃料的需求。

為各國提供能源政策建議的國際能源署本月預計,明年全球石油需求將達到每天約 9,960 萬桶,接近大流行前的水平。它預測今年煤炭需求將超過 2019 年的水平,並在 2025 年之前有所上升,但從那裡下降的速度將取決於政府逐步淘汰燃料的行動。


埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)公司首席執行官達倫伍茲(Chief Executive Darren Woods )週三在俄羅斯的一次會議上在虛擬談話中表示:「現在可用於滿足我們所看到的這種快速增長的產品要少得多。」 「如果我們不平衡需求方程,只解決供應問題,就會導致額外的波動。」

據美國能源情報署稱,世界石油產量仍在上升,但難以趕上從大流行中復甦的國家的消費激增。

石油投資枯竭


Rystad Energy 的數據顯示,從 2010 年到 2015 年,不包括頁岩在內的全球石油和天然氣勘探支出平均每年約為 1000 億美元,但在原油價格暴跌之後的幾年中,平均每年下降到 500 億美元左右。

國際能源署週三表示,今年全球石油和天然氣投資總額將比大流行前的水平下降約 26個百分比,至 3560 億美元。根據國際能源署的說法,這就是它在未來十年內需要保持的位置,然後進一步下降,以實現巴黎協議的目標。該國際公約旨在將全球溫度從工業化前水平升高限制在不超過 2 攝氏度,最好是不超過 1.5 度。

總部位於巴黎的機構發現,為了滿足全球能源需求以及氣候願望,到 2030 年,對清潔能源的投資需要從今年的約 1.1 萬億美元增加到每年 3.4 萬億美元。投資將推動技術、傳輸和存儲等方面的發展。

IEA 報告稱:「世界投資不足以滿足其未來的能源需求,政策和需求軌蹟的不確定性給能源市場帶來了未來一段動盪時期的巨大風險。」它補充說,增加可再生能源將需要大大增加其他部門的支出,例如採礦業,以生產和提煉風力渦輪機、太陽能電池陣列和公用事業規模電池存儲所需的原材料。

風能和太陽能發電場以及其他可再生能源的發展在過去二十年中加速發展,因為規模經濟導致技術成本下降,與化石燃料發電相比更具競爭力。根據國際可再生能源機構的數據,不包括水電和抽水蓄能的全球可再生能源容量去年超過 150 萬兆瓦,高於 2000 年的不到 55,000 兆瓦。

在政府補貼和其他旨在減少最髒的化石燃料煤炭使用的政策的幫助下,綠色能源在美國和歐洲獲得了市場份額。 2019 年,在大流行開始之前,美國自 1885 年以來首次消耗了超過煤炭的可再生能源。


預計這種增長將繼續。根據國際能源署的數據,去年全球增加了 280,000 兆瓦的可再生電力,比上一年增長了 45個百分比。該機構稱該增長率為「新常態」,並預計今年和明年將增加類似的增長率。

儘管如此,化石燃料仍佔全球發電量的大部分。根據 IRENA 的數據,2019 年可再生能源佔全球發電量的 26個百分比。


兩週後將在格拉斯哥召開一次重大氣候變化會議的世界領導人旨在加快向清潔能源的過渡,以減少溫室氣體排放。但他們仍在努力解決幾十年來使此類談判複雜化的核心問題,包括富裕國家是否願意出錢幫助貧窮國家做出轉變。

供應鏈問題也限制了世界增加風能和太陽能的速度。目前,大多數太陽能電池陣列都使用中國燃煤電廠的能源生產,中國供應了世界四分之三以上的多晶矽。一些西方政府和公司正試圖將太陽能製造從煤炭轉移,但這可能會推高太陽能成本。

除了綠色電網,許多國家正在推進政策以加快向電動汽車的轉變。根據國際能源署的數據,這將減少運輸中使用的石油量,目前約佔石油需求的 60個百分比。但是,儘管包括通用汽車公司和大眾汽車公司在內的幾乎所有主要汽車製造商都在電動汽車生產上下了大賭注,並且銷量正在增加,但預計採用將是漸進式的。

在歐洲,部分由於海上風速異常放緩,發電量下降,天然氣價格在三個月內幾乎上漲了兩倍,導致一些化肥製造商停止生產,因為他們無法再經濟地生產。在中國,煤炭價格高企導致電力短缺,導致地方官員縮短了一些工廠的工時,影響了半導體和其他主要出口產品的生產。

與其他國家相比,美國受到的影響較小,但價格也有所上漲,而且人們對冬季價格進一步上漲的擔憂也在加劇。週三,美國能源信息署警告稱,近一半主要用天然氣取暖的美國家庭將比去年平均增加 30個百分比 的賬單。


全球基準布倫特(Brent crude)原油價格週五突破每桶 85 美元,為三年來的最高水平。交易員押注價格將繼續上漲,從而引發期權市場的繁榮。

對原油造成壓力的一個因素是,天然氣和煤炭短缺迫使一些電廠運營商和製造商改用石油。

沙特阿美石油(Saudi Arabian Oil Co.,)公司本月表示,計劃到 2027 年將其石油生產能力從每天 1200 萬桶增加到 1300 萬桶。表示將花費 1,220 億美元,部分用於將其石油生產能力從今天的每天約 400 萬桶提高到本十年末的每天 500 萬桶。

總體而言,估計到 2045 年,全球預計需要 11.8 萬億美元的石油和天然氣投資才能滿足不斷增長的需求。在上個月發布的一份報告中,它預測其成員的石油將占到 2045 年全球原油消費的 39個百分比,高於現在的約 33個百分比。

歐佩克秘書長穆罕默德·巴爾金多(Mohammed Barkindo, OPEC&rsquos secretary-general)上個月接受采訪時表示:「我們正在目睹與能源負擔能力、能源安全和減少排放相關的壓力和衝突。」


試圖加快向更清潔能源過渡的政府發現,這需要大量投資,並且可能會遇到意想不到的障礙。在美國,加州正在按照州法律的要求退役眾多化石燃料發電廠,以幫助其在 2045 年之前實現電網脫碳。

加州公用事業委員會已下令公用事業公司購買空前數量的可再生能源、電池存儲和其他無碳資源,以填補缺口並跟上未來幾年的增長:超過 14,000 兆瓦,約佔該州總發電量的三分之一對夏季需求高峰的預測。

雖然到目前為止這些公司都在走上正軌,但加州能源委員會和該州的電網運營商最近表示擔心,這些採購可能不足以防止即將到來的夏季電力短缺。該州還計劃到 2025 年退役其最後一座核電站 Diablo Canyon,該核電站提供該州近 10個百分比 的電力。

加州今年勉強避免了輪流停電,原因是野火擾亂了電力傳輸,而嚴重的干旱減少了整個西部的水力發電量,包括胡佛水壩的水力發電量。

今年夏天,該州電網運營商多次呼籲居民節約用電,並採取緊急措施購買額外的電源,以降低停電風險。該州最近還在發電廠增加了四台臨時天然氣發電機,以幫助緩解短缺。


在美國頁岩油繁榮導致供應充足但利潤很少的情況下虧損多年之後,投資者和華爾街金融家都在呼籲公司限制對未來項目的投資,而是將現金返還給他們。

除了推動頁岩氣繁榮的一個油田外,這一推動阻礙了所有其他油田的增長。位於北達科他州巴肯油田的大陸資源公司( Continental Resources Inc. in North Dakota&rsquos Bakken field)和位於南德克薩斯州伊格爾福特頁岩油田的 EOG 資源公司( EOG Resources Inc. in South Texas&rsquo Eagle Ford shale )等公司在石油價格通常超過每桶 100 美元時始蓬勃發展。但這些地區的生產商已經鑽探了一些最多產的土地,並且在從成熟油田的新井中榨取盡可能多的石油時遇到了限制。根據行業分析平台 ShaleProfile 的數據,今年Eagle Ford Bakken 幾乎所有 20 家最大生產商的石油產量都低於大流行前的水平。

「我們正在開始漫長的告別,」IHS Markit 的策略師鮑勃·弗萊克倫德 (Bob Fryklund) 在談到Eagle Ford Bakken 的戲劇性轉變時說。

頁岩公司在美國本土發展的唯一地方是西德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地。但即便如此,產量仍未完全恢復,派遣更多鑽機的公司通常規模較小,私人運營商沒有能力大幅提高產量。最新的 ShaleProfile 數據顯示,規模較大的公開交易生產商抑制了二疊紀活動,截至 7 月,前 20 家最大生產商中只有 8 家的產量高於 2020 年 3 月的水平。

阿拉斯加的石油產量也在急劇下降。許多西方最大的石油公司已經從阿拉斯加撤出,包括 BP PLC,該公司於 2020 年以 56 億美元的價格將其北坡的資產出售給了控股股東 Hilcorp Energy。

根據 EIA 的數據,去年阿拉斯加的產量降至平均每天 448,000 桶,為 20 年來的最低點。儘管該州仍有大量未開發的石油和天然氣儲量,但多種力量正在限制投資。最重要的問題之一是缺乏資金。在環保組織的壓力下,美國六大銀行近年來已承諾不資助額外的北極鑽探活動。

Wildcatter Bill Armstrong 是 Armstrong Oil & Gas Inc. 的創始人,該公司於 2013 年在北坡發現了美國歷史上最大的石油發現之一,他認為只要原油需求保持強勁,投資者從阿拉斯加撤出只會導致開發 在法規不那麼嚴格的國家。

阿姆斯特朗先生以 8.5 億美元的價格將他在這一發現中的權益(即 Pikka 部門)出售給了 Oil Search Ltd.。 該公司於 8 月同意與澳大利亞的 Santos Ltd. 合併,並表示在安排銀行融資方面遇到了麻煩,並且距離生產還有數年的時間。

 

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